佐藤 喜三男
ファイナンシャルプランナー/相続診断士/個人情報取扱主任者/証券外務員(第一種)/損害保険募集人
プロフィール
大手証券会社、大手クレジットカード会社、新たな形態の銀行、老舗BPO企業において、幅広い職種を３５年間経験。
これらの経験を活かし、固有組織の論理、商品にとらわれない、真にお客様の視点に立ったサービスをご提供できればとの思いから、ファイナンシャルプランナー兼相続診断士事務所・ビジネスコーディネーター事務所「共生プランニング」を起業、独立。
個人のお客様には資産・生活設計全般の、あるいは相続診断やその対策などのサポートを、法人のお客様には、様々なアウトソーシングのニーズに対するサポートを開始し、現在に至る。
所有資格
・ファイナンシャルプランナー
・相続診断士
・個人情報取扱主任者
・証券外務員(第一種)
・損害保険募集人
